CRM i gatshëm apo CRM me porosi: kur ia vlen ta ndërtosh vetë

Shumica e bizneseve duhet të nisin me një CRM të gatshëm. Pyetja CRM me porosi apo HubSpot bëhet reale vetëm kur procesi yt i shitjes nuk përshtatet më me mjetin: shton zgjidhje të përkohshme, paguan për përdorues që nuk e përdorin, ose e mban pipeline-in e vërtetë në Excel pranë CRM-së. Ky udhëzues të ndihmon të vendosësh me ndershmëri, sepse për shumë ekipe përgjigja e duhur mbetet “bli”.

Çfarë duhet të bëjë një CRM për ty

Një CRM është një regjistër i përbashkët: kush janë klientët dhe prospektet, çfarë u tha, dhe çfarë ndodh më pas. Qoftë e blerë ose e ndërtuar, qëllimi është i njëjtë: asgjë të mos humbasë mes kërkesës së parë dhe porosisë së përsëritur. Gjithçka tjetër është çështje përshtatjeje, jo veçorish.

Kur HubSpot, Pipedrive ose Salesforce është zgjedhja e duhur

• Procesi yt i shitjes është mjaft standard. Kontakt, kualifikim, ofertë, fituar ose humbur.
• Do të nisësh këtë javë. Një CRM i hostuar është gati për ditë; ai me porosi kërkon javë.
• Ekipi është i vogël dhe pa mbështetje teknike. Platforma, siguria dhe disponueshmëria mbahen nga të tjerët.
• Marketingu automatik është qendror. Fushata me email, formularë dhe faqe landing janë ajo që platformat e pjekura bëjnë më mirë, dhe rindërtimi rrallë ia vlen.

Nëse kjo të përshkruan, përpjekjen vëre te konfigurimi i një mjeti të mirë, jo te ndërtimi i një të ri.

Shenjat se e ke tejkaluar një CRM të gatshëm

1. Pipeline-i nuk përputhet me realitetin. Marrëveshjet kanë vizita në terren, miratime teknike, paradhënie ose firma nga disa palë, dhe i fut të gjitha në fusha të personalizuara e shënime.
2. Të dhënat jetojnë në dy vende. Porositë, stoku, kontratat ose faturat janë në një sistem tjetër dhe dikush i rishkruan në CRM.
3. Çmimi për përdorues të dëmton. Shumë njerëz duhet të shohin ose përditësojnë regjistrime, por pak e përdorin produktin e plotë.
4. Të duhen klientët brenda sistemit. Një portal ku klientët shohin statusin ose ngarkojnë dokumente është i vështirë të shtohet mbi një CRM të gatshme. Shih udhëzuesin tonë për portalin e klientëve.
5. Raportet kërkojnë eksportim. Numrat me të cilët e drejton biznesin nxirren vetëm pasi i kalon të dhënat në Excel.
6. Kërkesat lokale nuk mbulohen. Për shembull, rregullat vendase të faturimit, bisedat kryesisht në WhatsApp ose pajtueshmëria sipas industrisë.

Një ose dy prej tyre zakonisht zgjidhen me konfigurim ose integrim. Tre ose më shumë tregojnë se mjeti po punon kundër teje.

CRM me porosi apo HubSpot: krahasimi

Krahasimet e kostos varen shumë nga numri i përdoruesve dhe fushëveprimi, prandaj në vend të mesatareve bëji llogaritë për rastin tënd: mblidh tre vjet licenca, shtesa dhe kohën e stafit që humbet me zgjidhjet e përkohshme, dhe krahasoje me një ndërtim të përcaktuar plus mirëmbajtjen.

Rruga e mesme: mbaje CRM-në, ndërtoje rreth saj

Nuk je i detyruar të zgjedhësh të gjitha ose asgjë. Një qasje e zakonshme me rrezik më të ulët është ta mbash CRM-në aktuale për atë që bën mirë dhe ta ndërtosh pjesën që mungon pranë saj: një portal klientësh, një mjet ofertash, ose një integrim që sinkronizon porositë dhe faturat automatikisht. Nëse CRM-ja bëhet pengesë më vonë, pjesët përreth janë gati.

Çfarë duhet të ketë versioni i parë i një CRM me porosi

Gabimi më i shpeshtë është përpjekja për të rindërtuar HubSpot. Versioni i parë duhet të jetë i vogël:

• Kontakte dhe kompani, me fushat që ti i përdor vërtet.
• Fazat e vërteta të pipeline-it, me informacionin e detyrueshëm në çdo fazë.
• Detyra dhe kujtesa, që asnjë ndjekje të mos varet nga kujtesa.
• Një kronologji e thjeshtë aktivitetesh: thirrje, email-e, mesazhe, shënime.
• Qasje sipas roleve, që stafi të shohë vetëm çfarë i duhet.
• Një ose dy raporte kyçe, për vendimet që merr çdo javë.

Shto integrimet sipas dhimbjes. Shpesh i pari është email-i, pastaj WhatsApp ose telefoni, pastaj faturimi. Nëse AI ka vlerë në rastin tënd, funksionon më mirë mbi të dhëna të pastra: renditja dhe hartimi i email-eve, përmbledhja e bisedave, ose shënimi i marrëveshjeve të ngecura. Është një shtresë, jo arsye për të ndërtuar.

Çfarë të përgatitësh para se të flasësh me një zhvillues

1. Vizato procesin aktual të shitjes, nga kontakti i parë te pagesa, në një faqe.
2. Shkruaj pesë gjërat që njerëzit i bëjnë me dorë dhe CRM-ja duhet t’i heqë.
3. Listo sistemet me të cilat duhet të lidhet.
4. Vendos kush do ta mbajë sistemin pas nisjes.

Udhëzuesi ynë për brief-in e projektit softuerik e kthen këtë në një dokument që mund t’ia dërgosh çdo zhvilluesi.

Rreziqet që duhen marrë seriozisht

• Zgjerimi i fushëveprimit. Nis me një version të fokusuar, pastaj zgjeroje nga përdorimi real.
• Pranimi nga ekipi. Një CRM që askush nuk e përditëson nuk vlen. Përfshi në dizajn ata që do ta përdorin çdo ditë.
• Varësia nga një person. Kërko dokumentim, pronësi të kodit burimor dhe plan dorëzimi.
• Siguria dhe privatësia. Të dhënat e klientëve kërkojnë kontroll qasjeje, kopje rezervë dhe politikë ruajtjeje.

Pyetje të shpeshta

A është një CRM me porosi më e lirë se HubSpot?

Jo në fillim. Ndërtimi me porosi kushton më shumë paraprakisht, ndërsa një CRM e hostuar kushton më pak në fillim por përsëritet dhe shpesh rritet me ekipin dhe veçoritë. Pika e barazimit varet nga numri i përdoruesve, shtesat dhe koha e stafit që humbet, prandaj vlen ta llogaritësh për rastin tënd.

A mund t’i kaloj të dhënat nga HubSpot në një CRM me porosi?

Zakonisht po. Kontaktet, kompanitë, marrëveshjet dhe shënimet mund të eksportohen dhe importohen. Planifiko hartëzimin e të dhënave herët dhe testoje në një kopje para kalimit.

Sa kohë merr ndërtimi i një CRM me porosi?

Një version i parë i fokusuar zakonisht merr javë, jo muaj, sipas integrimeve dhe sa i qartë është procesi. Fushëveprimet më të mëdha kërkojnë më shumë kohë dhe është më mirë të dorëzohen në faza.

A mund të përfshijë një CRM me porosi funksione AI?

Po, p.sh. përmbledhje bisedash, hartim përgjigjesh ose vlerësim kontaktesh. Nis me të dhëna të pastra dhe një rast përdorimi të qartë, jo me AI kudo.

Flisni me ne për CRM-në tuaj

Nëse procesi juaj i shitjes nuk përshtatet më me CRM-në, ose nuk jeni të sigurt nëse duhet ndërtuar, zgjeruar apo mbetur, mund ta shqyrtojmë së bashku dhe t’ju themi me ndershmëri cila rrugë kushton më pak. Lexoni për shërbimin tonë CRM i personalizuar, pastaj kërkoni një konsultë dhe na tregoni si funksionon pipeline-i juaj sot.